Conseils patrimoniaux

Quelque soit le montant du capital financier que l’on souhaite placer, que ce soit un capital issu de la vente d’un bien immobilier, de la vente de votre entreprise, issu d’une donation ou d’une succession, ou tout simplement une épargne issue de votre travail, peu importe l’origine, l’investissement que vous souhaitez réaliser est souvent le fruit d’une longue histoire et mérite à ce titre que vous soyez informé sur ce qui se fait de mieux en terme d’épargne et d’investissement financier.

Découvrez les services de notre coopérateur, fort de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine et partageant nos valeurs en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

Avec ce service, vous pourrez choisir un placement financier, adapté à votre situation, à vos projet et objectifs, mais surtout vous aurez accès à tout l’univers financier réservé habituellement aux département « Grand compte », « Gestion privé », « Gestion de fortune » et autres « Services dédiés » des banque classique et des banque d’affaires. 

Nous allons étudier, pré-sélectionner, analyser et choisir avec vous, le placement le plus adapté à votre objectif de rentabilité parmi les grandes catégories de placement financier existantes :

-    Contrat d’assurance vie à architecture ouverte, contrat en co-adhésion, en démembrement de propriété, assurance vie intergénérationnelle et contrat d’assurance vie Luxembourgeois
-    Contrat de capitalisation
-    Investissement sur titre vifs
-    S.C.P.I./ Société Civile de Placement Immobilier classique et thématique (santé)
-    Les Foncières :   S.I.I.C. / Société Investissement Immobilière Cotée
-    Epargne Reraite PERin PERP, PERco, Article 39
-    Epargne moyen terme destinée à la trésorerie d’entreprise
-    Epargne salarial, PEE, Participation, Intéressement

Ce service vous intéresse ? Faites-le nous savoir en nous contactant par mail : contact@mydad.fr.