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Découvrez les services de notre coopérateur, fort de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine et partageant nos valeurs en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Voici les différents domaines qui seront abordés lors de la réalisation d’un bilan patrimonial :
- Constitution patrimonial / Etude des leviers et moyens permettant de développer le patrimoine immobilier et financier.
- Retraite / établir un diagnostic retraite afin de définir des solutions d’acquisition de revenus complémentaires
- Rémunération du dirigeant / étude de la stratégie la plus efficiente selon le statut du chef d’entreprise et en fonction de l’âge prévu de cessation d’activité.
- Optimisation fiscale / quels sont les dispositifs adaptés à votre situation et au contexte économique pour réduire la pression fiscale.
- Transmission du patrimoine / Bilan successoral afin d’analyser les mesures permettant de réduire le cout de la transmission du patrimoine.
- Protection Familiale / protéger convenablement le conjoint / préserver la bonne entente familiale.
Ce bilan patrimonial à vocation à être réaliser (tout en étant facultatif) en complément du service « Conseil Financier » :
Voir la prestation « MY DAD - niveau Performance »
Ce service vous intéresse ? Faites-le nous savoir en nous contactant par mail : contact@mydad.fr.