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Découvrez les services de notre coopérateur, fort de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine et partageant nos valeurs en matière de responsabilité sociétale des entreprises.
- Réalisation d’un audit patrimoniale global prenant en compte les interactions privées professionnelles, en complément du bilan patrimonial et de l’étude financière / Voir la définition de la prestation dans MY DAD - niveau dynamique et excellence.
- Etude de la transmission d’entreprise avec mise en place d’un « pool de compétences croisées » composé : d’un professionnel du droit de la famille (votre notaire ou un notaire partenaire en phase avec le CLUB4RSE) d’un professionnel du droit des sociétés civiles et commerciales (votre avocat d’affaire ou un avocat partenaire en phase avec le CLUB4RSE), d’un professionnel de la fiscalité internationale, d’un professionnel du conseil et de la gestion d’entreprise (votre Expert-Comptable ou le groupe EUREX) selon les besoins.
- Mise en place d’une stratégie patrimoniale sur la base de vos objectifs privé, mais en prenant également en compte l’ensemble des axes de développement professionnel et les interactions relatives à ces différentes évolutions.
L’audit patrimonial global est particulièrement adapté dans le cadre d’un projet de transmission d’entreprise.
Cet audit global ne peut être réalisé seulement lorsque le bilan patrimonial complet a été établi.
Ce service vous intéresse ? Faites-le nous savoir en nous contactant par mail : contact@mydad.fr.